Diskretnost
Informacije o naših strankah ne zapuščajo naše pisarne brez izrecnega pisnega soglasja. To velja tako za premoženjski profil kot za vsebino pogovorov in priporočil. Diskretnost ni marketinška obljuba – je pogoj za zaupanje.
Ekipa
Majhna ekipa, globoko znanje
Atelje Vidmar je boutique svetovalnica – vsaka stranka dela neposredno z izkušenim svetovalcem, ne z asistentom.
Kdo stoji za Ateljejem Vidmar
Ekipo sestavljajo trije seniorni svetovalci z izkušnjami iz zasebnega bančništva, zavarovalništva in davčnega prava. Skupaj pokrivamo vse štiri stebre naše metodologije – upravljanje tveganj, zavarovalne instrumente, pravne strukture in fiduciarno svetovanje. Zavestno ostajamo majhni: sprejemamo omejeno število novih mandatov letno, ker verjamemo, da kakovostno svetovanje zahteva globoko poznavanje posamezne stranke. V trinajstih letih delovanja smo uspešno zaključili več kot 180 mandatov za stranke z različnimi premoženjskimi profili – od podjetnikov po izstopu do rentnikov, ki varujejo medgeneracijsko premoženje.
Vrednote, ki vodijo naše delo
Ni propagandnih sloganov – tukaj so konkretni principi, po katerih delamo vsak dan.
Neodvisnost
Ne prejemamo provizij od produktov, ki jih priporočamo. Honorar zaračunamo stranki neposredno, kar pomeni, da naša priporočila niso odvisna od tega, kateri ponudnik nas bolje plača. Ta model imenujemo fee-only svetovanje.
Pisna odgovornost
Vsaka ugotovitev in priporočilo sta dokumentirana. Stranka prejme pisno poročilo z utemeljitvijo vsakega predloga, skupaj z opisom predpostavljenih tveganj. Nič ne ostane ustno in nedokumentirano.
Dolgoročna perspektiva
Kapitalsko varovanje je maraton, ne sprint. Naši mandati trajajo v povprečju sedem let, kar nam omogoča, da stranko poznamo skozi različna tržna obdobja in prilagajamo strategijo, ko se življenjske okoliščine spremenijo.
S svetovalci Atelje Vidmar sodelujem od leta 2016. V tem času smo skupaj preživeli dve krizni obdobji in eno večjo regulatorno spremembo. Vsakič so bili pripravljeni z jasno analizo in priporočilom. Cenim, da nikoli niso poskušali prodati produkta – vedno so najprej razložili tveganje.
— Helena V., Ljubljana
Spoznajte ekipo osebno
Povabimo vas na uvodni sestanek v naši pisarni na Slovenski cesti – brez agend in brez zavezujočih obveznosti.
Dogovorite se za sestanek